Won-taek là con của một tù nhân. Cha anh ta bị bắt đi tù từ khi anh còn rất nhỏ. Trước đây 2 bố con rất thân thiết nhưng từ ngày ông bố bị bắt đi, Won-taek trở nên lầm lì & ngỗ ngược.

Trước lúc được trả tự do, ông bố đã chết đột ngột. Ông chỉ muốn được nhìn con, vui đùa với con nhưng lại ko làm được. Cuối cùng một thiên thần đã giúp đỡ ông ta nhưng lại ở trong vỏ của chính mình khi còn trẻ.

Ông trở về đi tìm con với cái tên Ha Dong-hoon – tên của người bạn chiến đấu ngày xưa. Ông nói rằng muốn trở thành một người bạn đúng nghĩa của con, vì vậy Ha Dong-hoon đã… xin học cùng lớp với Won-taek. Ban đầu, anh ta rất khó chịu khi Dong-hoon cứ bám lấy mình như đỉa đói và bao giờ cũng là người đứng ra chịu trận cho tất cả các hình thức kỉ luật của nhà trường.

Dần dần hai người trở nên thân thiết, Won-taek cũng đỡ phá phách hơn. Một lần, khi thời gian được ở bên con sắp hết hạn, Dong-hoon đã chụp ảnh cùng Won-taek & mẹ anh như một thành viên trong gia đình. Khi đang tức giận một chuyện trong lòng, Won-taek tìm thấy cái máy ghi âm, trong đó ông bố đã nói tất cả sự thật. Anh vô cùng bàng hoàng và đi tìm cuốn album ảnh của bố, trong đó chụp bố hồi trẻ có tướng mạo y chang anh chàng “dở điên dở khùng” trong suốt thời gian qua. Đứng cạnh đó là người bạn có cái biển tên gắn trên áo: Ha Dong-hoon. Bức ảnh chụp vừa được đưa đến nhà và khi bà mẹ xé lớp giấy bọc ra, hình ảnh Dong-hoon trong đó chính là ông bố.

Won-taek nhận ra tình thương vô bờ của người cha. Điều đó đã biến đổi anh từ một kẻ ưa ngỗ nghịch, phá phách thành một chàng trai rất mực thương yêu mẹ cũng như chăm chỉ làm việc và cuộc sống anh tràn đầy ý nghĩa khi biết nghĩ tới người khác.